Teknologi
Ved hjelp av Microsoft-teknologi i form av Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Office SharePoint Server 2010 vil en MiFID-løsning fra Columbus gi din bedrift en automatisk arbeidsflyt rundt MiFID-prosessen. Løsningen sikrer at rådgiverne følger MiFID-direktivet automatisk, noe som gir trygghet for kunden og for selskapet.
Noen av applikasjonens 16 nøkkelsteg:
Opprette lead:
Rådgiver oppretter et potensielt kundelead i Microsoft Dynamics CRM. Nye prospekter blir automatisk tilsendt en velkomst-mail.
Kunde pålogging:
Kunden logger på virksomhetens portal ved å ta i bruk et sikkert brukernavn og passord (BankID kan brukes). Her legger kunden inn detaljer etter MiFIDs krav og fullfører en selvevaluering av egne ferdigheter rundt investering.
Kundeevaluering:
Når en kunde har lagt inn informasjonen sin, får rådgiveren automatisk beskjed om dette via Microsoft Office Outlook eller Microsoft Dynamics CRM.
Kunderespons:
Kunden mottar en e-mail med detaljer av evalueringen. Kunden kan da logge på portalen og godkjenne profilen, noe som også bekrefter hvilke produkter som er passende. En kontrakt blir da sendt automatisk, slik at kunden kan komme i gang med sine investeringsbeslutninger.
