Løsningen
ColumbusBank&Finance støtter en arbeidsflyt rundt MiFID-prosessen, og bidrar til at du kan ha et steg-for-steg samspill med kunden. Kunderegistrering er automatisert og dette er noe som vil hjelpe dine arbeidskollegaer med å utføre deres dagligdagse gjøremål mer effektivt.
Løsningen er basert på standard Microsoft Dynamics CRM, fullt integrert med Outlook og SharePoint. Ved å velge Microsoft-teknologi får du fordelen som kunde med at brukerne allerede er kjent med det velkjente brukergrensesnittet. Løsningen er derfor enkel å implementere og tilpasse.
Perspektiv kunder
-
EU-direktiv, beskyttelse av investoren
-
Gjør det umulig å investere i upassende produkter og prosjekter
-
Ingen investering kan bli gjort før MiFID-prosessen er fullført
Perspektiv investeringsfirma
-
Økt grad av kontroll og sporbarhet
-
Rådgivere må dokumentere at han eller hun har utført en egnethets-test på hver kunde
-
Mer informasjon fra kunden tilgjengelig på et tidligere tidspunkt
-
Salgsmuligheter
-
Nyttig CRM-informasjon
