Det blir allt viktigare med en effektiv och säker fältservice – både utifrån kundernas perspektiv och för dina anställda. Ett välfungerande system som följsamt uppdaterar händelseförloppet, utan avbrott eller teknikstrul, är dessutom nödvändigt för många B2B-företag.
Med Salesforce Field Service kan du säkra din field service. Här går vi igenom hur du implementerar det och ger dig en best-practice för när du är igång.
Vad är Salesforce Field Service?
Med Field Service kan ditt service-team och dina kunder samarbeta och kommunicera. Det gör det enklare och snabbare för dina anställda att utföra sina arbetsuppgifter ute på fältet, vilket leder till nöjdare medarbetare och kunder.
Så hur fungerar det? När en arbetsorder kommer in får den anställda all information rakt till mobilen. Kundens garantier, tillgångar och all annan nödvändig information blir då lättillgänglig, vilket ökar servicemarginalerna. Vid en arbetsorder kan även AI komma med rekommendationer för nästa steg, som vilka verktyg kan vara bra att ta med sig. När arbetsordern är slutförd uppdateras kundinformationen till nästa gång så att ingenting faller mellan stolarna.
Vi går igenom alla stegen kring hur det fungerar i vår Field Service best-practice! Ladda ned guiden för att få en mer detaljerad beskrivning, men om du vill ha en snabb sammanfattning kan du läsa vidare i den här artikeln.
Så här fungerar Salesforce Field Service – Från beställning till faktura
En arbetsorder kommer in från kunden
Det första som händer när en konsult får en arbetsorder är att kundens konto uppdateras. Om det inte är en redan existerande kund kommer istället ett nytt konto att skapas innan arbetsordern förs in i systemet.
Därefter skapas arbetsordern med assets, primary incidents types, prioritetsordningar och optimering av resurser.
Schemaläggning – Resurser bokas
Efter att en arbetsorder har kommit in kommer en automatisk bokning av resurser att ske och schemaläggas. Nu skapas även den bästa möjliga rutten för den som ska utföra fältservicen. Kunden får också en automatisk notis om att arbetsordern är mottagen och på väg att genomföras.
Slutköp och nöjd kund
När service-teamet har genomfört arbetsordern kommer de att markera uppgiften som avslutad i Salesforce. Om det av någon anledning inte gick att avsluta ordern kan de även lägga till en annan status. Därefter faktureras kunden utifrån den arbetsorder som gjordes.
Hela processen utifrån teknikerns perspektiv
Huvudpersonen inom Salesforce Field Service är teknikern eller den som ska utföra servicen, och målet är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att utföra ett arbete. Applikationen ska vara ett stöd som förenklar arbetar, och inte något som tar tid eller krånglar i onödan. Det kommer i slutändan spara tid och resultera i nöjdare kunder. Så här går det till ur teknikerns perspektiv:
Steg 1.
När arbetsordern kommer in markerar tekniker den som pågående. Kunden får då ett meddelande att service är på väg.
Steg 2.
Teknikern kontrollerar arbetsordern och förbereder det som behövs för att kunna genomföra den. Field Service gör det enkelt att lista säkerhetsföreskrifter och andra viktiga förberedelser så att inget missas.
Steg 3.
Teknikern beställer de produkter och det material som behövs för att kunna göra uppgiften. Om det inte behövs går det att hoppa förbi det här steget.
Steg 4.
Service hos kund genomförs och kunder signar att det är färdigt genom Field Service.
Steg 5.
Teknikern markerar uppgiften som slutförd, vilket gör att fakturan för arbetet skickas till kunden.
Vill du se hela arbetsflödet i detalj? Läs mer och spara ned vår best-practice guide genom att klicka på knappen här nedan.
