<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Microsoft släpper två stora uppdateringar varje år. I februari fick kunder med ”tidig åtkomst” tillgång till den nya versionen i wave 1 och inom några veckor kommer den att bli tillgänglig för alla. 

Vi har berättat om en mängd uppdateringar under den här månaden, men i dag tittar vi närmare på en förbättring och en ny funktion. Kom ihåg att uppdateringarna måste aktiveras av en administratör för att de ska bli tillgängliga för användarna.

Förbättring
Förbättrad upplevelse för att lägga till produkter till affärsmöjligheter

För att lägga till produkter till en affärsmöjlighet klickar du på ”Lägg till produkter” där du får upp ett enkelt sökfönster för att leta fram de produkter som du vill lägga till – en i taget. Upplevelsen har förbättrats enormt i den nya versionen. Nu när du öppnar en affärsmöjlighet och klickar på ”Lägg till produkter” får du inte bara fram det enkla sökfönstret, utan du kan söka på produkter, filtrera dem, visa nya produkter, välja flera åt gången, snabbt ändra antal, pris med mera.

Ny funktion
Kanban vy för Aktiviteter och Affärsmöjligheter

Tidigare när du valde vyn med ”Aktiviteter eller affärsmöjligheter” visades resultaten som en textlista (ett rutnät). Se bilden här:

bild 1

Därefter behövde du klicka på någon av posterna för att redigera den. Men med den här funktionen aktiverad har du flera format att välja på. Klicka på ikonen med de tre prickarna i kommandofältet och välj om vyn ska visas som ett rutnät eller som en kanban-vy. Den nya kanban-vyn är en kraftfull visuell representation där du kan dra och släppa aktiviteterna på önskad plats. Den här bilden visar hur det kan se ut:

bild 2

Aktiviteterna visas på kort som är sorterade i olika swim lanes beroende på status (öppen, slutförd, annullerad, planerad). Korten kan dras och flyttas från swim lanes till swim lanes och då uppdateras deras status automatiskt, utan att du behöver gå in och redigera varje enskild post. Du kan dessutom redigera uppgifter direkt på kortet, utan att behöva öppna posten separat.

I affärsmöjligheter finns två tillgängliga kanban-vyer. Korten kan grupperas efter möjlighetsstatus (öppen, vunnen, förlorad) eller efter steg i affärsprocessflödet (kvalificera, öppna, föreslå, stänga). När du flyttar ett kort mellan de olika stegen i affärsprocessflödet öppnas affärsmöjlighetsformuläret. När du stänger formuläret uppdateras kanban-vyn automatiskt. Även här kan du redigera uppgifter direkt på kortet, utan att behöva öppna den enskilda posten.

P.S Du behöver inte ha det allra senaste Microsoft ERP-systemet för att kunna använda den senaste Dynamics 365 Sales-lösningen. På Columbus kan vi integrera den med din nuvarande AX/NAV/GP-lösning.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig på Fredrik.persson@columbusglobal.com

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Under Corona har vi sett den redan påtagliga digitaliseringstrenden och behovet av exceptionella digitala köpupplevelser skjuta i höjden i många branscher. Därmed har digitalisering av kärnverksamheten blivit en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu i det nya normala utmanas i synnerhet B2B att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar och förväntningar inom kundupplevelsen. 
Förväntningarna på kundupplevelsen är högre än någonsin och allt fler företag inom B2B satsar på att förbättra den. Men det kan vara svårt att veta vilken insats som ger bäst avkastning om du inte vet var ni står idag. Här går vi igenom tre nyckeltal som du kan använda för att få en tydlig bild av den kundupplevelse du erbjuder dina kunder – och som visar vilka förändringar du kan göra. Nyckeltalen är kundbortfall, Net Promoter Score och Customer Lifetime Value.
Allt pekar i samma riktning – du måste prioritera upp kundupplevelsen. Men vad är egentligen en kundupplevelse och hur vet du om du erbjuder en bra eller dålig sådan? När vi pratar kundupplevelse menar vi alla de interaktioner som era kunder har med företaget och ert varumärke. Det är ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på olika sätt av olika personer inom er organisation. Det underlättar om ni har en samsyn i vad som är en bra kundupplevelse – och vad som inte är det. 
Dagens teknik ger fantastiska möjligheter. Till exempel kan en modern, uppkopplad bil själv tala om när det är dags för service – och till och med boka in en tid på närmaste verkstad. Varför använder man inte den senaste tekniken för att göra samma sak inom fältservice?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down