<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Microsoft släpper två stora uppdateringar varje år. I februari fick kunder med ”tidig åtkomst” tillgång till den nya versionen i wave 1 och inom några veckor kommer den att bli tillgänglig för alla. 

Vi har berättat om en mängd uppdateringar under den här månaden, men i dag tittar vi närmare på en förbättring och en ny funktion. Kom ihåg att uppdateringarna måste aktiveras av en administratör för att de ska bli tillgängliga för användarna.

Förbättring
Förbättrad upplevelse för att lägga till produkter till affärsmöjligheter

För att lägga till produkter till en affärsmöjlighet klickar du på ”Lägg till produkter” där du får upp ett enkelt sökfönster för att leta fram de produkter som du vill lägga till – en i taget. Upplevelsen har förbättrats enormt i den nya versionen. Nu när du öppnar en affärsmöjlighet och klickar på ”Lägg till produkter” får du inte bara fram det enkla sökfönstret, utan du kan söka på produkter, filtrera dem, visa nya produkter, välja flera åt gången, snabbt ändra antal, pris med mera.

Ny funktion
Kanban vy för Aktiviteter och Affärsmöjligheter

Tidigare när du valde vyn med ”Aktiviteter eller affärsmöjligheter” visades resultaten som en textlista (ett rutnät). Se bilden här:

bild 1

Därefter behövde du klicka på någon av posterna för att redigera den. Men med den här funktionen aktiverad har du flera format att välja på. Klicka på ikonen med de tre prickarna i kommandofältet och välj om vyn ska visas som ett rutnät eller som en kanban-vy. Den nya kanban-vyn är en kraftfull visuell representation där du kan dra och släppa aktiviteterna på önskad plats. Den här bilden visar hur det kan se ut:

bild 2

Aktiviteterna visas på kort som är sorterade i olika swim lanes beroende på status (öppen, slutförd, annullerad, planerad). Korten kan dras och flyttas från swim lanes till swim lanes och då uppdateras deras status automatiskt, utan att du behöver gå in och redigera varje enskild post. Du kan dessutom redigera uppgifter direkt på kortet, utan att behöva öppna posten separat.

I affärsmöjligheter finns två tillgängliga kanban-vyer. Korten kan grupperas efter möjlighetsstatus (öppen, vunnen, förlorad) eller efter steg i affärsprocessflödet (kvalificera, öppna, föreslå, stänga). När du flyttar ett kort mellan de olika stegen i affärsprocessflödet öppnas affärsmöjlighetsformuläret. När du stänger formuläret uppdateras kanban-vyn automatiskt. Även här kan du redigera uppgifter direkt på kortet, utan att behöva öppna den enskilda posten.

P.S Du behöver inte ha det allra senaste Microsoft ERP-systemet för att kunna använda den senaste Dynamics 365 Sales-lösningen. På Columbus kan vi integrera den med din nuvarande AX/NAV/GP-lösning.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig på Fredrik.persson@columbusglobal.com

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dagens teknik ger fantastiska möjligheter. Till exempel kan en modern, uppkopplad bil själv tala om när det är dags för service – och till och med boka in en tid på närmaste verkstad. Varför använder man inte den senaste tekniken för att göra samma sak inom fältservice?
Traditionellt har du säkert använt ERP- och CRM-system som fristående verktyg.  Ända fram till nu, till övergången till molnet. Behovet av att integrera systemen ses nu som en del av tillväxten och produktiviteten snarare än att bara se det som optimering.
Hur ser framtiden ut för CRM (Customer Relationship Management) och hur bidrar det för att skapa varaktig kundlojalitet? Vi går igenom några viktiga punkter.
När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.
En avtalsprocess omfattar vanligtvis ett flertal personer, både externa och medarbetare i den egna organisationen. Här kommer mina bästa tips på hur du förenklar samarbetet i denna process, och vad du bör tänka på när du väljer en lösning för digital signering.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down